相談員向けの使い方

ログイン

1. 1管理者から届いたメールアドレスと初期パスワードでログインします。
2. 2右上の自分の名前 → パスワード変更で、10 文字以上に変えます。

相談の流れ

1. 1新しい相談を始めるで相談を作ります。
2. 2企業名を押すと、途中の相談の続きを開けます。
3. 3状態で、どこまで進んだか分かります。

STEP1 ヒアリング整理

1. 1企業情報と相談内容を入力します。経営者からの相談は必須です。
2. 2自分の見立てを 5 項目で書きます。AI は使いません。

1. 1途中で保存するとき。
2. 2次へ進むとき。AI の 1 問目が出ます。

STEP2 AI で深掘り

1. 1いちばん近い選択肢を押します。分からなければ ⑤。
2. 2必要なら「ただし○○」と補足します。
3. 3次の質問へ進みます。全部で 5 問です。

1. 1質問の方向がずれていたら、1 問目からやり直せます。
2. 2整理の内容でよければ、STEP3 へ進みます。

STEP3 AI 活用の候補

1. 1カルテに載せる候補は採用。
2. 2載せない候補は不採用。もう一度押すと外れます。
3. 3お客さまへの伝え方の例です。

1. 1候補が的外れなら作り直します（選択は消えます）。
2. 21 つ以上採用したら、カルテを作ります。

STEP4 カルテ

1. 1AI の下書きを直接書き直します。事実と違う点、言い過ぎを直してください。

1. 1途中で保存するとき。
2. 2内容が固まったら確定します。

STEP5 PDF 出力

1. 1印刷用の画面が別タブで開きます。
2. 2直したいときは確定を解除します。

1. 1押して、印刷画面の送信先で「PDF に保存」を選びます。

お客さま表示

1. 1お客さまと画面を見るときに切り替えます。
2. 2画面全体が青くなり、この帯が出ます。相談員モードはグレーの背景です。

入力してはいけない情報

電話番号・メールアドレス・マイナンバーやカード番号らしい番号・パスワードがあると、この警告が出て AI への送信が止まります。消すか言い換えてください。

困ったとき